【企業(yè)融資】如何做好海外并購(gòu)交易與上市規(guī)劃

課程大綱：

一、海外并購(gòu)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn) 1、認(rèn)識(shí)并購(gòu) (1) 何謂并購(gòu) (2) 收購(gòu)過(guò)程 (3) 海外并購(gòu)——擴(kuò)張商業(yè)模式 2、全球并購(gòu)態(tài)勢(shì) 3、中國(guó)海外并購(gòu)態(tài)勢(shì) 4、企業(yè)全球化戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)路徑 5、中方2016海外并購(gòu)受阻原因 6、國(guó)際通用并購(gòu)準(zhǔn)則 (1) 并購(gòu)規(guī)則要點(diǎn) (2) 并購(gòu)規(guī)則要害：保密準(zhǔn)則 (3) 違規(guī)后果 7、海外并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)把控 (1) 中企海外并購(gòu)門檻 (2) 中方屢屢失敗10要素 (3) 中方與國(guó)外賣方的差距 8、中方海外并購(gòu)戰(zhàn)略價(jià)值 9、中方海外并購(gòu)交易成功基礎(chǔ) (1) 認(rèn)識(shí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)三大核心 (2) 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境 (3) 倡導(dǎo)專業(yè)主義 (4) 利用優(yōu)勢(shì)地位 (5) 境外合法經(jīng)營(yíng) (6) 境外個(gè)人記錄 10、海外并購(gòu)專家建言

二、海外并購(gòu)全流程 1、流程簡(jiǎn)述 2、人才與職責(zé) (1) 合作理念 (2) 外聘專家 (3) 培訓(xùn)內(nèi)部團(tuán)隊(duì) (4) 確定并購(gòu)領(lǐng)導(dǎo) (5) 成功前提 3、確立戰(zhàn)略規(guī)劃 (1) 并購(gòu)思想-戰(zhàn)略價(jià)值最大化 (2) 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 (3) 并購(gòu)決策機(jī)制 (4) 并購(gòu)決策依據(jù) (5) 并購(gòu)貢獻(xiàn)度體系 (6) 協(xié)調(diào)盡職調(diào)查 (7) 提升全球化能力 4、目標(biāo)篩選與分析方法 5、海外并購(gòu)交易運(yùn)作 6、簽訂意向協(xié)議 7、海外投資申報(bào)審批 8、并購(gòu)融資 9、海外并購(gòu)交易談判 10、目標(biāo)國(guó)政府審查 11、完成交易

三、海外并購(gòu)實(shí)戰(zhàn)操作經(jīng)驗(yàn) 1、認(rèn)識(shí)差異 2、交易重點(diǎn)-架構(gòu)設(shè)計(jì) 3、價(jià)值確定 4、并購(gòu)交易談判核心-交易標(biāo)的 5、并購(gòu)海外企業(yè)的高效價(jià)值策略 6、并購(gòu)成敗-整合 7、并購(gòu)總結(jié) 四、跨境三級(jí)盡職調(diào)查 1、跨境第一級(jí)盡職調(diào)查 (1) 工商盡職調(diào)查 (2) 運(yùn)營(yíng)盡職調(diào)查 2、跨境第二級(jí)盡職調(diào)查 (1) 誠(chéng)信與聲譽(yù)盡職調(diào)查 (2) 人力資源盡職調(diào)查 (3) 買賣協(xié)議專業(yè)咨詢 3、跨境第三集盡職調(diào)查 (1) 財(cái)務(wù)盡職調(diào)查 (2) 稅務(wù)盡職調(diào)查 五、境內(nèi)外上市途徑與要求 1、上市考量 2、境內(nèi)上市優(yōu)劣 3、境外上市優(yōu)劣 4、境內(nèi)企業(yè)直接境外上市 5、境內(nèi)企業(yè)間接境外上市 6、操作境外上市VIE模式 7、境內(nèi)企業(yè)在美上市工作流程 8、境外上市監(jiān)管要點(diǎn)